یک مددکار اجتماعی در شهری کوچک در حین تحقیق درباره یک کمون به رهبری یک رهبر مذهبی که خود را موسی می‌نامد، یک کودک مرده، آیین‌های سادیستی و آزار و اذیت‌های روانی و جسمی بی‌رحمانه‌ای را کشف می‌کند.

بیست سال پس از برخورد او با جادوگر، هانزل بالغ و رشید به جنگلی خالی از سکنه به دنبال انتقام برمی گردد. اما با سوپرایزی روبرو می شود ، خواهرش "گریتل" که به گمان او کشته شده بود شاگرد جادوگر است و ....

داستانی ماجراجویانه از علاالدین و دوستش علی که منجر به پیدا کردن یک چراغ جادو می شود منتها این بار این غول آرزو های آنها را برآورده نمیکند و با تبدیل افکار علاالدین به کابوس هایی زنده ، هرچه را که سر راهش باشد نابود می کند و….